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      2019新财富最佳分析师第一名最新观点来了(建议收藏)


        《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/1/19
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      作为全球第二大经济体,中国当前处于新旧动能转换的关键时期,其中,重点发展以互联网、新能源、新材料、新技术为代表,以满足消费者的需求为核心的新技术革命,已经成为中国经济转型升级的重要方向。伴随着经济下行的压力,负利率蔓延全球,投资逻辑需要做什么样的改变?在新一轮改革开放的大潮下,如何把握中国的核心资产?

      12月26日,新财富·财富管理年会五大专场论坛拉开帷幕。继昨天举行了分析师年会并现场揭晓了“第十七届新财富最佳分析师评选”结果之后,今天,由第十七届新财富最佳分析师组成的2019中国证券研究最强阵容集体亮相。

      新财富最佳分析师第一名团队首席分析师,与专业投资机构代表、上市公司高管等共同出席26日的三大专场论坛,就当下市场热点分享最新的研究成果,共同探讨宏观经济、文旅及大消费、量化投资的投资逻辑。

      大家都好认真!

      天弘基金副总经理、首席经济学家熊军,海通证券(15.3000.100.66%)研究所所长、新财富杰出研究领袖、新财富白金分析师路颖,西部利得基金总经理助理蔡玉分别担任嘉宾主持。

      新财富总编辑兼总经理薛长青出席论坛并致辞,她表示作为中国本土第一个市场化分析师评选,新财富评选的目标是挖掘中国最优秀的证券分析师和研究机构,传播行业正能量,促进中国证券研究行业水平不断提升,进而推动整个财富管理行业生态的优化。我们希望,获奖的分析师既具备穿透周期的真知灼见,也坚守黄金一样宝贵的个人声誉。

      新财富总编辑兼总经理薛长青

      论坛上,与会分析师分享了自己最新深度研究观点,以及对所在领域2020年的投资展望,干货连连。

      论坛吸引了超过1000位专业机构投资者出席,来感受一下现场的火爆程度!!

      门口、走道都是人人人人……

      本次论坛设置的五场分论坛分两天举行,分别对应当前市场关注的宏观经济、文旅和大消费、指数和量化投资、科技和高端制造、大健康五大领域。12月27日,还将举办“硬核科技带动中国智造的产业链跃升”、“全球视野下的医药创新生态与投资机遇”两场重磅论坛,更多精彩观点,敬请期待!

      小编吐血整理了其中的部分精华以飨读者,借此,可以一窥此次论坛内容的深度和专业。

      01

      “2020新全球治理结构,新技术革命,新投资逻辑”——宏观、周期、能源与新材料专场

      广发证券(15.1800.030.20%)郭磊:2020年投资的两大线索】

      宏观经济第一名、广发证券郭磊指出,今年经济下行压力阶段较为集中是因为出口和固定资产投资同时承压,我们猜测明年上半年基建的继续修复将是大概率事件,这是明年线索之一。伴随着基建的修复、汽车产业链的修复,可能会出现一轮制造业的补库存,这是明年的第二条线索。

      今年的股市有两个特点。第一个特点是择时很简单,稳增长买入,调结构卖出是今年的特征。第二个特点是择时不重要,今年A股的投资机会集中在三个和经济关联度最低的领域,第一是猪肉价格,第二是TMT行业,第三是医药、白酒等重消费类行业。明年的股市我们倾向于业绩驱动。一方面需要放低整体收益率预期,另一方面需要沿着业绩驱动的线索进行更均衡的资产配置。建议关注低估值以及与资产负债表修复相关的行业、基建产业链以及制造业补库存的行业。

      今年三季度应该是整个经济压力最大的时段。政策出手后,10月份至12月份经济开始边际企稳。明年上半年伴随着基建的修复以及制造业的补库存,可能会出现一轮名义GDP企稳和小幅度回升的过程。

      利率存在内生上行驱动,出现偏靠后的降息周期带来一定对冲。在未来一个多季度的时间里,利率可能会在3.1%至3.3%的范围内波动。

      兴业证券(7.110-0.02-0.28%)王德伦:全球最好的资产在中国,中国最好的资产在权益】

      策略研究第三名、兴业证券王德伦认为,全球资产荒下最好的资产在中国,中国最好的资产在权益,权益里最好的资产就是各领域的核心资产。

      投资策略注重“性价比”,从核心资产的角度来讲,需要关注以下两点;一是具有科技赋能的制造业,包括我们从库存周期、科技成长周期着眼共同打造的效果。另一个则是低估值的价值龙头,这也是核心资产,目前它尚处在低位。我们总是先寻找更容易形成合力的资产。中国独立牛市还会走很长,A股和港股明年优于美股和欧股,风水轮流转,明年二季度后期可能是重要启动时点。

      【广发证券郭鹏:环保板块的业绩增速底部会出现在这个季度】

      环保第一名、广发证券郭鹏表示,整体看从今年第三季度开始,环保板块出现了很多积极的情况,业绩增速有明显的改善,现金流回流加速,企业的中长期贷款融资增速大幅提升。可以看到过去两年以来政策不断加大对民营企业的融资扶持力度,在上市公司的报表上,第三季度也明显看到企业的中长期贷款大幅增长。预计从今年三季度开始的逐季改善的趋势会延续到未来3个季度,甚至更长时间,环保板块的业绩增速底部在这个季度会出现。

      (来源:新财富公众号)

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