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      ESG投资兴起背后,全球资产管理公司的投资到底有多“可持续”?


        《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2020/4/20
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      来源: 法国巴黎资产管理

      近几年来,越来越多机构签署《责任投资原则》(简称为PRI) ,根据PRI最新的数据,目前已有超过2500个签署机构(包括超过2000个资产管理公司),合计管理资产超过90万亿美元,相当于全世界的GDP。这一发展也意味着,可持续投资已经逐渐成为资产管理行业的主流。

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      虽然成为PRI签署机构确实需要将ESG议题纳入投资决策中,在实际投资过程中,很多资产管理公司并未能完全做到,这导致了投资者对“漂绿 (ESG/green washing)”的担忧。

      值得投资者注意的是,最近有三份关于资产管理公司ESG投资评估报告出炉,均由第三方进行评估。这些报告分析了资产管理公司在可持续投资上究竟采取了怎样的实际行动,也大大提高了可持续投资的市场透明度。 

      这一报告对全球75家管理着超过56万亿资产大型资产管理公司进行了评估,它根据责任投资管治、气候变化、生物多样性和人权四个主题进行了评估。

      令人鼓舞的是,92%的资产管理公司参与了这次评估,这意味着资产管理企业对责任管理有较高参与意愿,然而评估的结果却喜忧参半。评估报告给与资产管理公司从AAA到E由高到低的评级,仅有包括法国巴黎资产管理在内的五家公司获得了A的评级,在可持续投资上有领先表现。

      超过一半的资产管理公司(其中50%为PRI签署机构)仅获得最低两级D和E的评级,当中包括了全球六个最大资产管理公司。在进行评估的四大主题上,责任投资管治的平均得分为40%(满分为100%),但生物多样性的平均得分只有18%,这也反映出投资过程中需要增强对生物多样性的关注。

      图表1:ShareAction: 仅有5家资产管理公司获得责任投资的A级评级图表1:ShareAction: 仅有5家资产管理公司获得责任投资的A级评级

      报告还表示,尽管很多资产管理公司都在加速推出可持续投资的方案和相关ESG认证,资产管理行业更需要推进解决可持续发展相关的急迫问题。但到目前为止,仅有极少数的资产管理公司实现了在投资过程中完全且真正采纳可持续投资方法。

      世界自然基金会(WWF) 今年1月推出了一项名为《RESPOND》的评估报告。RESPOND (Resilient and Sustainable Portfolios that Protect Nature and Drive Decarbonisation) 是指一个具有韧性、可持续性、可保护自然并可推进减碳的投资组合。RESPOND有别于其它排名,它实质上提供了一种工具,可以帮助资产管理公司提高投资组合的韧性,并确保其投资可与建立减碳和可持续发展的未来世界的目标保持一致。

      世界自然基金会用自己这一独有的框架来评估资产管理公司,其评估的六大支柱与投资顾问通常所采纳的方式相契合,包括:投资宗旨、政策、流程、人员、产品和投资组合。该评估框架以公开披露的信息为基础,也符合气候相关财务披露(TCFD) 和PRI的要求。

      这一评估报告重点关注了包括法国巴黎资产资管在内的22家有“ESG领导者”之称的资产管理公司,并展示了资产管理公司为应对气候变化做出的初步行动有着怎样的重要意义。

      与此同时,评估报告也强调,这些领先的资产管理公司需要在投资中加强现有的责任投资政策,从而将更广泛的自然资本问题纳入投资决策之中,其中包括水资源风险、森林砍伐、生物多样性丧失和海洋退减。此外,资产管理企业在投资组合设定时如何应对可持续性问题,也应多参考以科学为基础的标准。

      资产管理公司为投资者进行投资管理,因此对所投企业拥有投票权,这也赋予资产管理公司独特职责,要确保所投企业的运营符合投资者的长期利益。

      MajorityAction在《Climate in the boardroom》的报告中分析了25家世界大型资产管理公司的股东投票行为,以此评估它们在多大程度上履行了自己的受托责任,来推动所投企业的决策发展与《巴黎协定》的目标保持一致。

      尽管大多数管理公司表示它们支持应对气候变化,报告显示,只有少数(包括法国巴黎资产管理)能确实将其承诺转化为股东投票政策,要求企业董事会着手应对气候相关问题,包括支持关键气候问题决议。

      图表2:MajorityAction: 仅有4家资产管理公司切实支持关键气候问题的决议图表2:MajorityAction: 仅有4家资产管理公司切实支持关键气候问题的决议

      这一状况也使得应对气候变化相关行动推进缓慢。报告称,在16个关键气候的投票中,如果有多两家大型资产管理公司支持的话,则将在票数上获得大多数的支持。

      提高透明度

      让可持续投资更上一层楼

      因此,我们认为,市场应该加强对资产管理公司在可持续投资上的评估和审查,这主要体现在三个方面:

      第一

      为有可续投资理念的投资者们提供了有用信息,来帮助他们进行投资选择。

      第二

      推进可持续投资的透明度和问责制,以应对“漂绿”问题,这也会给相对滞后的资产管理公司带来压力,推动它们的可持续投资实践。

      第三

      上述三个分析框架,可以帮助资产管理公司解决紧迫的可持续性的问题,也能为它们找出需要改进的领域和提供推行最佳实践的有用工具。

      (来源:新浪财经综合)


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